▲ 사진=Mauritius Commercial Bank Limited

The Mauritius Commercial Bank Limited(MCB)는 2023년 4월 19일 30억달러 규모 Global Medium Term Note Programme의 일환으로 미화 3억달러의 5년 만기 선순위 무담보 채권의 첫 발행과 가격 책정을 성공적으로 마무리했다.

무디스(Moody’s)로부터 Baa3 등급을 획득한 이 프로그램은 2022년 10월 28일 확정됐으며, 런던증권거래소 International Securities Market 상장 승인을 받았다. 이번에 진행된 기념비적인 거래는 모리셔스 기업이 해외 자본시장에서 채권을 발행한 첫 사례다.

채권은 MCB의 자금조달원 다각화를 목표로 하며 조달된 자금은 일반적인 기업 활동, 특히 해외 다각화 전략 지원에 활용된다. 채권의 쿠폰이자율은 7.950%로 반기별로 지급되며, 2028년 4월 26일 만기가 완료된다. 핵심적인 개발금융기관(DFI)들로부터 지원을 받은 이번 채권 발행은 광범위한 투자자들의 수요에 힘입어 초과 청약됐으며, 45곳의 글로벌 자산운용사와 금융기관(영국과 유럽 35%, 사하라 이남 아프리카 36%, 중동·북아프리카(MENA) 지역과 아시아 24%)에 배정됐다.

이번 채권 발행은 시티그룹 글로벌 마켓 증권(Citigroup Global Markets Limited), 에미리트 NBD 뱅크 PJSC(Emirates NBD Bank PJSC), JP모건증권(J.P. Morgan Securities Plc), SMBC 닛코 증권(SMBC Nikko Capital Markets Limited)이 공동주간사, 아프리카수출입은행(African Export-Import Bank, Afreximbank)가 공동주관사로 참여했다.

MCB CEO인 Alain Law Min은 “당행에 기념비적인 거래인 이번 발행은 해외 자본시장에 첫 진출 사례로 국제 금융계에서 MCB와 모리셔스의 인지도를 높일 것이다. 이번 거래가 성공을 거둔 것은 당행이 비즈니스 모델과 재무 프로파일에 강점을 가지고 있으며, 해외 투자자들에게 어필할 수 있음을 보여주는 증거”라고 밝혔다.